科大讯飞(002230):科大讯飞:国元证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之上市保荐书

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国元联系备有受宪法限制的公司

备有受宪法限制的公司

非过来的发行死刑的权益之上市保荐书 

深 圳 证 券 交 易 所 : 

经国文证明券人的监视使用佣金 (以下缩写 “ 国文证明监会” ) 证监答应[2015] 1350 号文

称许,香港理工科大学备有受宪法限制的公司(以下缩写发行人)、 “公司” 、8半价

不易挥发的女朋友6的非过来的发行,840 万股 A 股 股 票 ( 以 下 简 称 “ 本 次 发 行 ” ) ,募集资产等于

2,151,864, 元。 国元联系备有受宪法限制的公司(以下缩写 “ 国元联系 ” 或 “ 本保 荐机构” ) 

作为这个成绩的提案人机构,据信,香港理工科大学的上市与中国大陆的上市是分歧的。

团体公司条例、中华人民团体联系法、股票上市的公司联系发行规章

联系交易所上市药典及停止法度、法度中间定位规则,提议由香港理工科大学发行的死刑的权益。

上市。以下教训列举如下: 

一 、发行人的基本环境

1)发行人的一般环境

公司国文名称:香港理工科大学备有受宪法限制的公司

公司英文名称:伊利泰克公司, Ltd. 

公司表达地址:安徽省合肥市高新技术开发区望江西路666号

公司采取军事行动地址:安徽省合肥市高新技术开发区望江西路666号

表达本钱: 121, 万元 

法定代劳人: 刘庆峰 

死刑的权益缩写: 科大讯飞 

死刑的权益代码: 002230 

经纪范围: 增 值 电 信 业 务 ,专业人士员工培训,电脑软硬件、 硬 件 开 发 、

小题大做交易环境及辅助设施, 系 统 工 程 、 信 息 服 务 , 电 子 产 品 、

电脑书信轻易的开展、 销 售 , 进 出 口 业 务 ,安全把持展示工

程 , 房 屋 租 赁 ,物业使用服务器, 设 计 、 制 作 、 代 理 、递送2

告 ( 以 上 依 法 须 经 批 准 的 项 目 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经

营地实行)。 

二)创办上市环境

公司前同时安徽中科大讯飞教训科技受宪法限制的公司 (以下缩写 “讯飞受宪法限制的” ) ,1999创办

12月30日,公司表达本钱的总效果变化为7,306万元。2007年2月10日静

受宪法限制的匹偶大会的产生决议,作为受宪法限制的匹偶的后援机构,受宪法限制的打猎旅行完毕2006

12月31日,经审计红利的净资产为114。,757, 元为基数,据1:

备有公司8的比率,一万股(廉价出售的图书34),391,人民币转为本钱存量,总效果变 更

为备有公司。2007年3月16日,安徽华普会计事务所审评前述的专家

验, 并发行物了华普验字[2007]0295 号 《验资报道》 ,证明匹偶的装饰到位。2007 年4 月

26天,安徽省工商行政使用使用局, 《营业单位营业执照》 注

图书编目号码是:3400001001906 ,表达本钱为8,0元。 

国文证明券人的监视使用佣金委托,〔2008〕476,公司采用网上查询和体系

上资产申购开价发行相结合的方法于 2008 年 5 月向社会过来的发行人民币权益股 2,680

数以千百万计的死刑的权益, 执政的:网下536万股,在线发行2,144万股。2的在线开价成绩,144

一万股于2008年5月12日上市。,在网下分派的536万股是8独一月的时间的12。

日本上市散布。 

成绩完毕后,发行人的总死刑的为107,166,000 股。2008年5月总死刑的已达4。

日经安徽华普会计事务所华普验字[2008] 第604 号《验资报道》使生效。 

三)主营事情

公司年深月久求助于智能V的详述与开发和工业化。,本冠军的对象

国际知识产权、 国际导致的中英文及多语种语音分解、语音观念智能,如语音承认等

言语的评价、使假释出狱认知核心技术的持续详述与开展,以演讲使假释出狱为学科

仿智技术工业化,并在养育等领土促发供工业用的变化。 

四)过来三年及音长时间的首要财务指标

1 、合财务状况表datum的复数

单位:元3

项  目     

总资产5,504,857, 5,169,895, 4,327,527, 1,853,380, 

拉账等于1,403,820, 1,268,476, 866,474, 370,648, 

匹偶权益4,101,037, 3,901,419, 3,461,052, 1,482,732, 

多数匹偶权益241,029, 194,791, 150,495, 138,220, 

2、合复宣布的首要datum的复数

单位:元 

项  目 2015 年1-6 月 2014年度 2013年度 2012年度 

营业进项1,039,152, 1,775,210, 1,253,707,758 783,940, 

营业复发74,687, 288,063, 215,736, 119,010, 

复发等于163,466, 433,749, 320,583, 202,690, 

净复发141,157, 388,486, 278,438, 181,736, 

其 中 :属于顶端

城市公司匹偶的体系

复发 

143,092, 379,429, 278,986, 182,404, 

3、合现钞流量表的首要datum的复数

单位:元 

项  目 2015 年1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 

经 营 活 动 产 生 的

现钞流量净总值 

-94,400, 420,075, 296,068, 162,059, 

投 资 活 动 产 生 的

现钞流量净总值 

-497,439, -1,118,095, -716,960, -265,717, 

筹 资 活 动 产 生 的

现钞流量净总值 

261,656, 10,340, 1,646,501, -26,330, 

4、首要财务指标 

项     目 

6个月完毕2015

2015 年1-6 月 

2014岁末

年度 

2013岁末

年度 

2012岁末

年度 

延续比率               

速动比率               

资产拉账率(合日志)

应收票据信誉转动率(第二份食物)8

存货转动率(第二份食物)

每股净资产(元)

每股经纪实行现钞流量(元)

每股净现钞流量(元)

推演非惯常利害后

死刑的权益进项(元)

基    本     

稀    释     

推演非惯常利害前的额外的中间净资产

进项率(% ) 

 19 1  

推演非惯常利害后

死刑的权益进项(元)

基    本     

变薄4

推演非惯常利害后的额外的中间净资产

进项率(% ) 

    

二 、这个成绩的基本环境

1、死刑的权益典型:人民币权益股(A股)

2、每股面值:人民币元 

3、发行方法:对假定的女朋友的非过来的分派

4 、分派量: 6,840万股

5 、 发行价钱:非过来的发行死刑的权益的价钱不少于人民币/股。,为这个成绩开价直立支柱

日为 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 日 ,更确切地说,2015年4月28日,非过来的发行死刑的权益

的 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 为 元/ 股 。基于公司死刑的权益停牌的开端

日期日期直立支柱日, 公司使生效每10 股转增5 股及每10股 派送现钞红 利 元的 公积金转

增减复发分派节目,非过来的发行的直立支柱价钱是在COM上市前二十天。

利钱后的中间成交价钱为人民币/股,90%元/股,董事会决定非过来的发行死刑的权益

票的发行价钱为不少于 元/ 股。发行价钱终极决定为人民币/股。。 

6 、募集资产数额:公司筹集的资产等于为2。,151,864, 元 ,

推演发行费(包含承销品费)、提案人商本钱、顾问费、 会 计 师 费 用 等 )47,909,

后元,募集资产净总值2,103,954, 元。 

7 、 发 行 对 象 : 本 次 发 行 对 象 为 符 合 中 国 证 监 会 规 定 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 、 证

券公司、 信托装饰公司、 财务公司、安全机构装饰者、停止机构装饰者,随着自然人,都过失。

超越10 名 的 特 定 对 象 。 经 过 对 特 定 投 资 者 的 认 购 价 格 和 数 量 进 行 簿 记 建 档 并 经 中 国 证

经佣金称赞,这个成绩的女朋友被决定为如下装饰者: 

序号 认 购 人 姓名 获配价钱( 元/ 股) 获配股数( 万股) 认捐概略( 万元) 

1 财通基金使用受宪法限制的公司   1,  49,  

2银河系基金使用受宪法限制的公司21,   

3健康的基金使用受宪法限制的公司21,  

4安徽轻率判处建立装饰基金受宪法限制的公司1,     43,  

5招商银行富有资产使用受宪法限制的公司21,  

中国国际信托投资公司联系6备有受宪法限制的公司24,   

7个乡下装饰瑞银基金使用受宪法限制的公司7,   5 

8嘉实基金操控受宪法限制的公司22,   

总额6, 215,     

8 、 本 次 发 行 股 份 的 锁 定 期 : 投 资 者 认 购 本 次 发 行 股 份 的 锁 定 期 为 自 发 行 结 束 之 日

起打月 。 

三 、 保 荐 机 构 是 否 存 在 可 能 影 响 其 公 正 履 行 保 荐 职 责 的 情 形 的 说 明 

发起人与发行人私下不在如下环境: 

(1)发起人及其刑柱匹偶、 现实把持人、要紧的枝节的握住发行人或许刑柱匹偶、

现实把持人、要紧相干方备有; 

(二)发行人及其刑柱匹偶、 现实把持人、刑柱发起人或许刑柱匹偶的要紧共同的。、

现实把持人、要紧相干方备有; 

(三)保荐机构的保荐议员及其匹偶, 董事、 监事、高级使用员工有人身冠军成绩

益、在发行人供职等环境; 

(四)保荐人身体的刑柱匹偶、 现实把持人、刑柱匹偶和发行人、 现实 控

造人、要紧的契约当事人的一方补充倒数的条约或融资。。 

( 五)本保荐机构与发行人不在停止必要阐明的相干相干 。 

四 、 保 荐 机 构 按 照 有 关 规 定 应 当 承 诺 的 事 项 

(1)联系条约的无怨承担列举如下:: 

1 、曾经按照法度、国文证明券接管机构的行政规章,发行人及其刑柱匹偶、现实控

那人做了片面的责任心考察。、 当心使生效,称赞引荐发行人的联系上市,并在条约保修的原因

荐书; 

2、丰富的调整置信发行人与R是分歧的。

定; 

3 、丰富的调整置信发行人不注意虚伪记载。、给不正确的的劝告国务的

或严重的没遇到; 

4、丰富的调整置信发行人及其董事将会摆脱了责任或任务的。

完全有理;  6 

5、有完全说辞确信请求文章和教训说明材料与联系服务器机构宣布的启发不在 实

质性多样化; 

6 、确保详细说明的提案人商代表和中间定位员工,发行人请求书

文章和教训说明的片面责任心考察、当心使生效; 

7 、条约发行物引荐信、不注意与S的机能参与的停止文章的不正确的记载、给不正确的的劝告陈

述或严重的没遇到; 

8 、确保专业服务器和专业启发的当播音员、行政规章、国文证明

牢狱条例与通说某种语言的规则; 

9 、先锋树种承担国文证明监会依法采用的接管办法; 

10 、顶住国文证明监会规则的停止事项。 

(二)祝福机构先锋树种顶住本条例的规则。,单一的联系

持续督导发行人工具规范采取军事行动、承兑 无怨承担、教训说明及停止任务。 

(三)代劳顶住法度、 行政规章和国文证明监会对引荐联系上市的规则, 承担

联系交易所自主权使用。 

五 、发行人的陆续接管任务惠顾

(1)陆续监视事项

S上市的剩余时间和终于独一丰富的财政年度,发行人的陆续州长

导。 

1、催促发行人无效使生效和改善辩护、现实把持人、停止相干方违规

发行人资源身体; 

2 、监视发行人无效使生效和改善董事。、监事、高级使用员工的代客买卖流失

发行人支持的在内侧地把持身体; 

3、督导发行人无效使生效和无比的,及中间定位交叉口

轻易评论; 

4、发行人接管教训说明任务的根究,核准教训说明文章及向国文证明监会、联系交

停止轻易关系到的文章; 

5 、独一持续关怀的特别王室的回忆、装饰突出的使生效及停止无怨承担; 

6、持续关怀发行方对停止方的条约等。,宣布启发。  7 

(二)保荐人引荐草案的冠军、持续实行监视责任的停止首要条约

提示和监视发证人即时使活跃中间定位教训。;原因参与规则,发行人的犯法违法行动

过来的行动申报。 

(三)发行人与停止媒介的相干草案

发 行 人 已 在 保 荐 协 议 中 承 诺 保 障 本 机 构 享 有 履 行 持 续 督 导 职 责 相 关 的 充 分 的 知 情

冠军与获取权; 其 他 中 介 机 构 也 将 对 其 出 具 的 与 发 行 上 市 有 关 的 文 件 承 担 相 应 的 法 律 责

任。媒介发行物的专业启发在怀疑。,该机构应作出解说或原因。 

六 、 保 荐 机 构 和 相 关 保 荐 代 表 人 的 联 系 地 址 、说某种语言的及停止教训方法

保荐机构(主承销品商): 国元联系备有受宪法限制的公司

表达地址:18号,Mei Shan Road,合肥,安徽

扩大:18号,Mei Shan Road,合肥,安徽

保荐议员: 王晨 、李周峰

突出合并员刘金华

说某种语言的: 0551-62207958、62207981 

描绘: 0551-62207360 

七 、发起人机构深思的停止事项

无。 

八 、在起作用的保荐人上市的提议

该提议机构以为:香港理工科大学的上市请求与公司分歧、 《联系法》 、

《股票上市的公司联系发行规章》 及 《深圳联系交易所死刑的权益上市药典》 等法度、 法规的 有

关规则,发行的死刑的权益有资历在深圳股票交易所上市。。国元联系情愿引荐大强迫征兵

上市联系交易所,随着中间定位提案人商的责任心。 

(上面不注意原文)8

此页上不注意原文, 为 《国元联系备有受宪法限制的公司在起作用的香港理工科大学备有受宪法限制的公司非过来的发行死刑的权益

之上市保荐书》 之 署名盖印页) 

发起人署名: 

王   晨               李周峰

保荐机构(主承销品商)

法定代劳人署名: 

蔡   咏     

保荐机构(主承销品商):国元联系备有受宪法限制的公司

年  月  日 

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